Notre ADN
Investeam Wealth a été créée en 2008 pour répondre à la demande d’investisseurs institutionnels de petite taille (Institutions religieuses, Associations et Fondations) et de particuliers qui souhaitaient recevoir un conseil professionnel et personnalisé sur la façon de construire et de gérer leur portefeuille afin d’en obtenir des revenus optimaux et réguliers.
Investeam Wealth est donc le conseiller de l’investisseur dans l’allocation de ses actifs, la construction de son portefeuille et le choix de ses véhicules d’investissement. Les préoccupations d’Investeam Wealth sont purement d’ordre financier, sans aucune considération fiscale.
Investeam Wealth se focalise sur l’optimisation du couple rentabilité / risque des portefeuilles qu’elle conseille et poursuit un double objectif clair : la valorisation régulière du capital de son client et la génération de revenus périodiques et réguliers.
Les clients d’Investeam Wealth, même sans aucune connaissance en matière financière, peuvent ainsi gérer eux-mêmes leur portefeuille, en bénéficiant pour chaque acte de gestion d’un conseil attentif et permanent de la part de professionnels des marchés financiers comptant chacun plus de 25 ans d’expérience. Ils ont donc une information complète sur les opérations effectuées.
Par son indépendance, Investeam Wealth offre à l’investisseur un accès à des produits performants et originaux. Pour autant tous les produits qu’elle recommande sont autorisés à la commercialisation en France et elle exclut les produits structurés.
Investeam Wealth garantit à l’investisseur un contrôle total de son portefeuille : en dernier ressort, lui seul décide des investissements et transmet ses ordres aux marchés.
Nos certifications
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)
MEMBRE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILLERS FINANCIERS (ANACOFI)
| Date de création | Juin 2008 |
|---|---|
| Statut juridique | S.A.S. |
| Capital social | 70 000 euros |
| N° d’enregistrement RCS | Paris 811 221 779 |
| Immatriculation ORIAS | n° 16001013 |
| Enregistrement ANACOFI | n° E008309 |
Référencée par L’ANACOFI, association agréée par l’A.M.F.
Une équipe de professionnels expérimentés
Philippe Alter
1985 : market maker sur euro bonds et swaps, CCF.
1990 : directeur de l’ingénierie financière, CCF.
1994 : responsable gestion obligataire, CCF.
1996 : responsable gestion financière, CCF.
2000 : DG de HSBC AM (Europe).
2004 : Création d’Investeam.
Didier Jug
1986 : trader options, Nivard-Flornoy.
1988 : responsable desk actions, Hamant Carmignac.
1990 : gérant de fonds obligataire, Crédit Lyonnais.
1994 : directeur commercial, AXA IM.
2001 : DG de HSBC AM (Europe).
2006 : Associé Investeam.
Frédéric C. Smith
1984 : origination obligataire, CCF.
1990 : responsable desk arbitrages obligataires, CCF.
1992 : GRM Banques et Institutions financières, CCF.
1997 : responsable de la direction des Banques et des Institutionnels, CCF puis HSBC en 2000.
2004 : Associé Investeam.
BENJAMIN FRAZER
Benjamin Frazer est diplômé du Master 2 Finance d’Entreprise et des Marchés de l’IAE de Grenoble. Après une première expérience au sein des équipes commerciale et middle-office de DNCA Finance, il rejoint Investeam Wealth en 2016 en tant que chargé du développement.
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